A proposta de serviços contábeis costuma ser uma página com "contabilidade completa" e um valor, enviada três dias depois da conversa. O empresário compara o valor com a outra proposta igualmente vaga e escolhe a mais barata. A proposta que fecha é a que sai no mesmo dia, confirma o honorário que ele já viu estimado no site, mostra o escopo antes do valor, separa o que é avulso, explica a migração com datas e traz o CRC que a ética exige.
As seções abaixo trazem as seis perguntas que definem o honorário, o honorário estimado em minutos pelo site, o modelo de proposta em oito blocos, a migração, os dois planos, validade e assinatura, e a comparação entre a proposta em minutos e a proposta em dias. A busca "proposta de serviços contábeis modelo" é respondida aqui.
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: as seis perguntas que definem o honorário
Seis dados definem o honorário de quase qualquer empresa, e são eles que o escritório pergunta antes de propor, no site ou na primeira conversa. Sem eles, a proposta é chute; com eles, o honorário estimado sai em minutos e a proposta final só confirma.
| Pergunta | Por que define o honorário | Opções típicas |
|---|---|---|
| 1. Situação | Abertura, migração ou regularização têm horas iniciais diferentes | Vou abrir; quero trocar de contador; tenho empresa sem contador; tenho pendências |
| 2. Regime (atual ou previsto) e atividade | Obrigações acessórias; comércio e indústria custam mais que serviços | MEI; Simples; Presumido; Real; não sei |
| 3. Faturamento mensal | Volume e responsabilidade | Até 30 mil; 30 a 100 mil; 100 a 300 mil; acima |
| 4. Funcionários | Folha, eSocial, rescisões | Nenhum; 1 a 5; 6 a 20; acima |
| 5. Notas e lançamentos por mês | Escrituração e conciliação | Até 50; 50 a 150; acima |
| 6. Serviços desejados | Define o escopo | Contábil e fiscal; folha; BPO financeiro; IR dos sócios; planejamento |
Como cada resposta altera o valor está em como calcular honorários contábeis.
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: o honorário estimado em minutos pelo site
As seis perguntas cabem em uma pré-qualificação no site: o empresário responde em dois minutos e recebe o honorário estimado no WhatsApp e em PDF, com os inclusos, a observação de que a proposta final vem com CRC e dois horários para o diagnóstico. O escritório recebe o pedido organizado e entra na conversa sabendo tudo.
O que o empresário recebe
- Faixa de honorário mensal (ex.: R$ 650 a R$ 850) e o que inclui; abertura ou migração (se houver) e taxas à parte; prazo de abertura ou migração; próximos passos.
O que o escritório recebe
- Situação, regime, atividade, faturamento, funcionários, notas, serviços, nome e WhatsApp; origem do pedido; pedido no CRM.
Regras
- Faixa, não valor fechado; tom informativo (ética); sem comparação ou promoção; LGPD no formulário; resposta humana em 5 minutos.
- Faixas calibradas pelo custo da hora e revisadas em janeiro.
Referência: pré-qualificação converte de 3% a 6% dos acessos em pedidos e filtra os sem perfil antes de ocupar a agenda; o escritório fala só com quem já sabe a faixa.
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: o modelo em oito blocos
A proposta tem oito blocos, nesta ordem, para que o empresário entenda o serviço antes de ver o valor. Cabe em duas ou três páginas, em PDF, com a identidade do escritório e o CRC do contador responsável.
| Bloco | Conteúdo | Erro a evitar |
|---|---|---|
| 1. Diagnóstico | Situação da empresa, regime indicado e por quê, pendências visíveis, o que muda com o escritório | Começar pelo "quem somos" |
| 2. Escopo mensal | Contábil, fiscal, folha (por funcionário), obrigações acessórias, atendimento (canais, prazo de resposta), reunião periódica, portal | "Contabilidade completa" |
| 3. Fora do escopo | Taxas, certificado, serviços avulsos com valor (rescisão extra, parcelamento, alteração contratual), IR dos sócios se não incluso | Deixar aberto e discutir depois |
| 4. Honorário | Mensal por plano, folha por funcionário, abertura ou migração, reajuste anual, forma de pagamento | Valor único sem decomposição |
| 5. Migração ou abertura | Passo a passo com datas, o que o empresário entrega, o que o escritório faz | "Cuidamos de tudo" sem datas |
| 6. Equipe | Contador responsável com CRC, quem atende, especialidades | Sem nome e sem CRC |
| 7. Como funciona o mês | Calendário (documentos até o dia X, guias até o dia Y, relatório até o dia Z), canais, portal | Não explicar a rotina |
| 8. Validade e aceite | 15 dias; assinatura eletrônica; contrato anexo | Sem prazo; aceite por e-mail |
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: a migração e a abertura com datas
O bloco de migração (ou de abertura) é o que mais fecha contrato, porque responde ao maior medo do empresário: "e se der problema na troca?". Datas, responsabilidades e garantias no papel substituem a promessa verbal.
Migração (troca de contador)
- Dia 0: assinatura; carta de solicitação de documentos ao contador anterior (modelo pronto); a lei garante a entrega.
- Dia 1 a 5: acessos (Receita, prefeitura, estado, eSocial, sistema, certificado); cadastro no portal.
- Dia 5 a 15: recebimento dos documentos; conferência de pendências; relatório ao empresário.
- Dia 15 a 30: primeiro fechamento; guias do mês de transição garantidas; emissão de notas sem interrupção.
- Dia 30: reunião de encerramento da migração; rotina mensal começa.
Abertura de empresa
- Dia 0: documentos dos sócios; viabilidade de nome e endereço; definição do regime.
- Dia 1 a 10: registro na junta, CNPJ, inscrições; alvará conforme a atividade (prazo da prefeitura informado à parte).
- Dia 10 a 15: certificado digital, emissor de notas, conta PJ; enquadramento no Simples (prazo legal).
- Dia 15: reunião de início; calendário do primeiro mês.
A venda da migração está em como vender serviços contábeis.
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: dois planos, validade, assinatura e ética
Dois planos fazem a escolha ser de escopo e não de desconto; a validade curta e a assinatura eletrônica encurtam o ciclo; e o Código de Ética define o que a proposta pode e não pode conter.
Dois planos
- Essencial: contábil e fiscal, obrigações, portal, atendimento em até 1 dia útil, reunião semestral.
- Completo: essencial + folha, IR dos sócios, atendimento em até 4 horas, reunião trimestral com relatório gerencial, planejamento anual.
- Um terceiro plano (consultivo, com BPO financeiro) para empresas acima de certa faixa.
Validade e aceite
- 15 dias; assinatura eletrônica no mesmo link; contrato anexo com o mesmo escopo; reajuste anual previsto.
Ética (NBC PG 01)
- CRC do responsável; honorário informado com moderação; sem comparação com outro contador, sem promessa de redução de imposto, sem promoção, brinde ou "grátis"; sem honorário abaixo do custo.
O que a ética permite na divulgação está em contador pode fazer propaganda?.
Proposta de serviços contábeis em minutos × em dias
O empresário pede proposta a dois ou três escritórios ao mesmo tempo. A diferença entre o que estima em minutos e propõe no mesmo dia e o que propõe em três dias é a diferença entre fechar e disputar o que sobrou.
| Etapa | Escritório em dias | Escritório em minutos |
|---|---|---|
| Pedido | "Fale conosco"; e-mail | Pré-qualificação com honorário estimado |
| Resposta | Horas ou dias; "vou verificar" | 5 minutos, com faixa e dois horários |
| Reunião | Apresentação do escritório | Diagnóstico de 30 minutos |
| Proposta | 3 a 5 dias; valor único | Mesmo dia; escopo, migração, CRC |
| Comparação do empresário | Valor × valor | Escopo × escopo |
| Fechamento | 15% a 25% das reuniões | 30% a 50% das reuniões |
O site que entrega a estimativa está em como fazer um site para escritório de contabilidade.
Como fazer uma proposta de serviços contábeis: exemplo, acompanhamento e erros comuns
O exemplo abaixo mostra a proposta aplicada; o acompanhamento é o que fecha metade das propostas que ficam paradas; os erros são os mais comuns nas propostas que perdem.
Exemplo
Transportadora, Simples, R$ 80 mil/mês, 4 funcionários, 120 notas, quer trocar de contador por atrasos nas guias. Pré-qualificação devolveu R$ 900 a R$ 1.200. Diagnóstico: regime adequado, duas obrigações atrasadas, folha sem eSocial em dia. Proposta no mesmo dia: Essencial R$ 980 (contábil, fiscal, obrigações, portal, atendimento em 1 dia útil) ou Completo R$ 1.240 (+ folha de 4 funcionários, IR dos sócios, atendimento em 4 h, reunião trimestral); regularização das obrigações atrasadas como avulso de R$ 600; migração em 30 dias com datas; CRC; validade 15 dias. Fechou o Completo no dia 3.
Acompanhamento
- Dia 2: dúvidas; dia 5: checklist da migração; dia 10: validade e dois horários. Registro do motivo de perda.
Erros comuns
- Proposta em dias; "quem somos" antes do diagnóstico; "contabilidade completa"; valor único; sem fora do escopo; sem datas de migração; sem CRC; sem validade; desconto em vez de plano enxuto; promessa de reduzir imposto.
Perguntas sobre como fazer uma proposta de serviços contábeis
Como fazer uma proposta de serviços contábeis
Coletar as seis respostas (situação, regime, faturamento, funcionários, notas, serviços), entregar o honorário estimado em minutos, diagnosticar em 30 minutos e enviar no mesmo dia a proposta em oito blocos: diagnóstico, escopo, fora do escopo, honorário, migração com datas, equipe com CRC, rotina do mês, validade e assinatura.
O que uma proposta de serviços contábeis precisa ter
Diagnóstico, escopo mensal detalhado, o que fica fora (com valor dos avulsos), honorário decomposto (mensal, folha, abertura ou migração, reajuste), migração ou abertura com datas, contador responsável com CRC, calendário do mês, validade de 15 dias e assinatura eletrônica.
Existe modelo de proposta de serviços contábeis
O modelo em oito blocos deste texto, em duas ou três páginas em PDF, com dois planos (Essencial e Completo) e o bloco de migração com datas; o conteúdo vem das seis perguntas e do diagnóstico.
Como dar o honorário em minutos sem errar
Com faixa (não valor fechado) calculada a partir do custo da hora e das seis variáveis, apresentada como estimativa que a proposta final confirma; faixas revisadas em janeiro.
A proposta contábil precisa ter o CRC
Precisa: o Código de Ética exige a identificação profissional com registro no CRC em propostas e materiais; o contador responsável aparece nomeado no bloco de equipe.
Quanto tempo depois da reunião enviar a proposta
No mesmo dia. O empresário pede a dois ou três escritórios; a proposta em dias disputa o que sobrou. Escritórios em minutos fecham 30% a 50% das reuniões; em dias, 15% a 25%.
Pode dar desconto na proposta de contabilidade
O caminho é o plano enxuto (reduzir escopo), não o desconto; a ética veda promoção, "primeiro mês grátis", brinde e honorário abaixo do custo para "pegar" cliente.
Resumo · como fazer uma proposta de serviços contábeis
- Seis perguntas: situação, regime e atividade, faturamento, funcionários, notas, serviços.
- Honorário em minutos: pré-qualificação no site devolve faixa, inclusos e dois horários.
- Oito blocos: diagnóstico, escopo, fora do escopo, honorário, migração, equipe (CRC), mês, validade.
- Migração e abertura com datas: dia 0 a 30; guias e notas garantidas.
- Dois planos: escolha de escopo, não de desconto; validade 15 dias; assinatura eletrônica.
- Ética: CRC, honorário moderado, sem comparação, promessa, promoção ou "grátis".
- Minutos × dias: 30% a 50% × 15% a 25% das reuniões fechadas.
Fazer uma proposta de serviços contábeis é estimar em minutos, diagnosticar, e confirmar no mesmo dia por escrito o escopo, o honorário, a migração com datas e o CRC, para que o empresário compare serviço, e não só valor. O Grupo KOP constrói sites para escritórios de contabilidade assim desde 2016, com KOPCONT (honorário automático pelo site) e garantia de primeira página em contrato; o método está em marketing para contabilidade e os sites em criação de sites para contabilidade.
